奥索的CRM 2.0版本作为搭上2018年四季度最后一班“研发大爆炸”之车的战果，无惧行业寒冬，深入经纪商需求开展创新配置，成为无力拒绝的最佳选择！
CRM 2.0的功能更新包含了从前端到后台，从不同使用者角色所对应权限操作等数十项内容。我们将其归纳为：契合运营需求（经纪商）、成本缩减（经纪商）、提升交易体验（IB、交易者）三大类。
一、运营需求：你想要的我都有！
国内大部分经纪商对于行业知识的了解十分有限，但这并不代表他们的运营需求同样简单。在不断实践学习的过程中，经纪商们需要应付大量来自IB和平台用户的五花八门的需求。
正因如此，我们才更需要给出一套简便、易于上手的CRM系统。
在契合运营需求的最终指向下，奥索意在通过“权限弹性化”令经纪商尽可能不通过研发技术人员，自行在后台设定各种规则、机制。
DETAILS
1.公司/部门管理
管理员编辑、添加公司/部门/员工的信息资料。
页面左侧会以树形结构显示添加的所有部门信息，一目了然、易于查看。
2.角色管理
不同账户会在登录后匹配相应的权限和信息，在这里可以看到所有角色的名称、代码、等级，并进行修改管理。
及时响应人员变动所带来的权限上的操作影响。
3.黑名单管理
筛选特定类型来限制部分功能的使用，并可根据时段修改或直接永久限制。
将有恶意行为、异常操作等影响平台安全的用户挡在安全大门外。
4.异常/登录/黑名单日志
精准掌握系统的运行情况，包括黑名单用户的操作、异常错误的发生。
追踪黑名单用户行为，且让故障错误的排查更加便捷。
5用户管理
（1）普通账户
系统的所有用户信息都可以在这里修改（作废后对应的交易账户、子账户也会全部作废）。
（2）交易账户
与上条类似，可以更改所有交易账户的信息（不能在其中添加新的交易账户，且所有子账户会在操作时一同显示）。
从全局上一览所有账户详细状况，便于快速掌握及修改账户。
6. 出入金/返佣规则
前者可设定入金时间、最大/最小入金量和间隔操作时间，后者可设定是否结算到交易账号、最大/最小量和结算机制。
尽可能满足每个平台自己的返佣机制。
二、降低成本：通向罗马的最短路程
过硬的监管、遍布全球的市场、卓越的品牌、优良的交易和执行环境，还有具有竞争力的点差成本和丰富的交易品种...这些耳熟能详又令人向往的最终宣传指向对于新晋经纪商而言并不在初步阶段就适用。
作为一项刚起步的商业行为，如何在保证服务质量的情况下减少人力、物力、时间、资金成本是至关重要的。
普遍的CRM部署和设定需要平台方联系技术提供商变更代码实现，初始化的设定要花上3-4天乃至更久时间。
那么如果深夜接到了IB或者交易者的某个重要需求呢？如果忽然遇到客户的紧急需求、系统异常、被黑客攻击甚至遭遇黑天鹅呢？所耽误的成本可能早已无法用金钱衡量。
DETAILS
1.快速处理待办任务
查看当前未处理的任务，并进入菜单进行快速处理，包括开户审核，出金订单审核、返佣申请等。
最大限度提升任务处理效率。
2.平台整体数据监控管理
当天出入金、佣金、开仓/平仓数量、买入/卖出数量、净交易量，以及所有平仓总收益、浮动总收益。这里还能看到近七日出入金/开户人数、每日盈亏/交易量、各地区交易分布等。
大量实时数据的总结和清晰展示，对掌握平台的运营情况，制定有针对性的营销方案十分重要。
3.快速部署
（1）平台设置
基本信息的设定，包括系统名称、LOGO、官网链接、相关下载链接、登录欢迎语等。
（2）开户设置
设定开户机制/方式 经纪商根据实际情况选择开户时需要填写的内容和部分功能开放。
是否支持多账户、是否同步到服务器、是否可选号段、是否验证唯一性、子账户数量等。
（3）交易服务器设置
设置系统交易服务器相关信息，包括服务器名称、地址、端口号、号段等。另外交易组的名称、组名、杠杆等数据也在其中设定。
快速部署功能将CRM的初始化时间最多缩短至半天，且除MT4、MT5，也支持XT5。
4. 协议文档
根据公司实际业务需求上传各类开户、出入金、返佣、分润协议。
免去线下签署的冗长步骤，以扫描、签署、回传的步骤压缩时间流程。
5. 短信/邮件API
管理人员可进行修改、启用和禁用系统发送的信息。
在紧急通知、异常情况时能免去经纪商许多沟通成本。
6. 消息管理&邮件/短信/系统通知
系统各业务节点通知以及管理这些消息通知。
三、用户体验：交易者和IB的小确幸
在以上两个分类中我们着重讲了经纪商在CRM 2.0系统中所获得的良多受益。那么交易者和IB同样作为系统的使用者，也同样需要为他们营造优质的使用体验。
对于这两个需求有所交集但仍有差别的群体来说，奥索分别进行了细致的优化。
DETAILS
1.多语言管理
可增加语言种类及显示方式，以及是否启用和排列顺序。只能选择一种语言作为默认，但可在不同账户登录后的界面中显示不同种语言。
满足国际化需求，对想要走向国际化或开拓海外市场的客户作用极大。
2.消息/留言反馈
这是针对管理后台发布消息的用户端体现。用户可在其中查阅系统发布的公告，对于已回复的反馈消息，客户还能再次回复。
出于良好互动性、隐私性以信息安全性，可以看做是一个迷你的客服系统。
3.快捷操作
主页有出入金、转账、返佣申请（IB用户）的快捷操作。
缩短通用操作的时间，有助于用户把握交易时机或及时拿到佣金。
5、多账户管理
（1）多账户登录
可选择手机/邮箱/交易账户三种登录方式。根据登录账号开放到匹配的相应权限。
（2）多账户切换
当使用手机或邮箱登录时，默认显示主账户信息，但可以切换到任一子账户。而以子账户登录时则不能切换。
（3）多账户管理
IB可以在此处新建子账户并分配相应权限；同名账户可以实现系统内转账。
出于同一自然人具备多个身份权限时所做的种种优化调整，免去多次登录退出的繁琐步骤即可实现大部分常用操作。
6.多样化的统计图表
七日盈亏总额、七日交易量图表、出入金记录、转账记录、订单记录、提佣流水（IB用户）等数据表。
快速了解自己的交易账户或代理账户详情，有助于进行下一步交易决策或拓客计划。
奥索金融科技拥有专业的技术及业务人员，多年的外汇行业经验，无论你是想开始全新的外汇业务还是进一步提升平台盈利能力，我们都能为你提供最有效的服务，全新的CRM2.0更是以强大的整合能力和史无前例的管理权限开放，成为市面上功能最全，最能满足经纪商高速运营的需求，如有CRM2.0及交易软件相关需求可前往公众号“有索为”及奥索金融科技（OTSO）官网咨询。
